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专户介绍
 

什么是专户理财?

基金公司向特定客户募集资金或接受特定客户委托担任投资管理人,由托管机构担任资产托管人,以资产委托人的利益为目标,运用这些委托财产进行投资, 为投资者提供个性化、差异化和灵活性强的理财服务,满足各类投资人的不同理财需求。



什么是特定多个客户资产管理(一对多专户理财)

基金管理公司从事特定多客户资产管理业务,是指取得特定资产管理业务资格的基金管理公司向两个以上特定客户(最多不超过200人,但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受此限制)募集资金,或接受两个以上特定客户(最多不超过200人,但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受此限制)的资产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人,为资产委托人的利益,将其委托资产集合于特定账户,进行证券投资的活动。且客户委托的初始资产合计不得低于3000万元人民币,但不得超过50亿元人民币。



基金公司专户理财业务资金起点?

专户理财业务的资产委托人类型包括有投资意向的个人客户和注册在案的合法机构客户。根据证监会《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》第十一条、第十二条的规定,基金公司开展“一对一”专户理财业务的委托资产起点为单一客户人民币3000万元;基金公司开展“一对多”专户理财业务的委托资产起点为每一客户人民币100万元。


 

专户理财特色

产品量身定做

基金管理公司可以根据客户需求,为其分析财务状况,量身定制符合其风险收益偏好且投资期限相匹配的投资产品。

投资范围和投资策略灵活

公募基金面对社会公众投资者,在投资范围、投资比例等方面受到较为严格的限制;相比较而言,专户理财业务则可以根据客户需求,在法律法规允许的范围内灵活设计投资范围和投资策略。

独立的信息报告和监控体系

专户理财业务的信息报告和风险监控体系可以在法规允许的范围内根据客户需要量身定做,并且与公募基金严格区分,从而更好地满足客户对财产管理的需求。

 

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